美國(guó)不是全球最大的石油輸出國(guó)，但基于全球絕大多數(shù)的石油<愛(ài)尬聊_生活百科>進(jìn)出口都依賴美元結(jié)算，美國(guó)賺得盆滿缽滿，甚至可以稱得上“躺賺”。

根據(jù)2021年全球各地區(qū)石油出口數(shù)據(jù)，中東地區(qū)是全球石油最大產(chǎn)區(qū)和最大出口地區(qū)，中東地區(qū)的石油出口量占到全球石油出口的32.51%，其次才是俄羅斯和美國(guó)，出口占比分別是12.3%和11.79%。

按道理講，中東地區(qū)作為石油最大出口地區(qū)，獲益最大才對(duì)。但事實(shí)并非如此，基于全球石油貿(mào)易中，美元的結(jié)算占比超60%，美元實(shí)現(xiàn)了躺賺。

那么為什么“石油結(jié)算非美元不可”呢？美國(guó)又是如何通過(guò)美元結(jié)算獲得利益的？

首先，“石油-美元”結(jié)算體系的形成過(guò)程：

石油是現(xiàn)代工業(yè)之血液，有“黑金”之稱，現(xiàn)在我們稱美元為“石油美元”，說(shuō)的就是美元與“黑金”掛鉤，而事實(shí)在70年前，美元掛鉤的是“黃金”：

1，布雷頓森林體系的建立：

美元掛鉤黃金是在1949年-1971年的布雷頓森林體系時(shí)代，關(guān)于該體系的建立背景我們就不細(xì)說(shuō)了，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是二戰(zhàn)結(jié)束后，因歐洲老牌國(guó)家在戰(zhàn)爭(zhēng)中損失慘重，急需要資金、黃金、商品恢復(fù)工業(yè)和經(jīng)濟(jì)重建。

而唯一能幫助歐洲重建的只有二戰(zhàn)中大發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)財(cái)?shù)拿绹?guó)，當(dāng)時(shí)的美國(guó)積累了大量的黃金、過(guò)剩產(chǎn)能及商品。

但美國(guó)的資源想要輸出到歐洲，就必須有一個(gè)通道或者說(shuō)是兌換關(guān)系，比如1英鎊到底是兌換1美元還是10美元？100英鎊兌換1盎司黃金還是3盎司黃金？二戰(zhàn)后國(guó)際舊金融秩序被打亂了，之前的兌換關(guān)系也就失效了。

戰(zhàn)后重建背景下，首先要確立新的金融秩序，于是1949年40多個(gè)國(guó)家在美國(guó)布雷頓森林小鎮(zhèn)召開(kāi)了一場(chǎng)會(huì)議，確立了1盎司黃金兌換35美元的固定比價(jià)，同時(shí)其他貨幣與美元實(shí)行匯率盯緊制度，比如2.8英鎊兌換1美元、2000法幣兌換1美元。

就此布雷頓森林體系形成，美元在實(shí)現(xiàn)與黃金掛鉤的同時(shí)，也確立了其世界貨幣的地位。

有一說(shuō)一，雖然布雷頓森林體系的建立為此后美元收割全球財(cái)富埋下了禍根，但是當(dāng)時(shí)國(guó)際金融新秩序的建立確實(shí)有利于各經(jīng)濟(jì)體戰(zhàn)后重建，否則全球貿(mào)易或者停滯不前，或者會(huì)有這樣那樣的矛盾、分歧、紛爭(zhēng)，畢竟貨幣和貨幣之間、貨幣和商品之間無(wú)法換算或定價(jià)。

2，布雷頓森林體系的瓦解：

布雷頓森林體系的核心是美元和黃金固定比價(jià)、非美元貨幣和美元匯率盯緊，在全球經(jīng)濟(jì)沒(méi)有迎來(lái)暴漲的時(shí)候，這種邏輯確實(shí)奏效。

但是隨著各經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)的騰飛，50-60年代全球經(jīng)濟(jì)總量暴漲，森林體系的弊端也就顯現(xiàn)出來(lái)了，一是全球?qū)γ涝男枨蟠笤?，這個(gè)時(shí)候美國(guó)就要不斷的發(fā)債，造成債務(wù)高企；再就是黃金本身就有稀缺性的屬性，美元多了但黃金產(chǎn)量上不去，相當(dāng)于美元被動(dòng)貶值了。

如果以現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)學(xué)的眼光來(lái)看，這種體系確實(shí)不合理，因?yàn)樨泿诺目偭恳c經(jīng)濟(jì)總量相匹配，與黃金匹配無(wú)異于天方夜譚，除非黃金的產(chǎn)量也能隨著經(jīng)濟(jì)總量增加，但這顯然是不可能的。

美國(guó)當(dāng)然不愿意看到美債高企和美元被動(dòng)貶值，于是在1971年宣布美元和黃金的固定比價(jià)廢除，即美元和黃金脫鉤，兩年之后匯率盯緊制度也瓦解。

3，“石油-美元”結(jié)算體系的建立：

任何貨幣，本質(zhì)上都是一張廢紙，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中對(duì)它有需求，貨幣才有價(jià)值，這也就是為什么如今全球主要貨幣都特別注重貨幣全球支付占比的原因所在。

森林體系下，貨幣與貨幣之前的兌換以美元為媒介，美元“過(guò)一手”相當(dāng)于躺賺，而體系瓦解之后，美元自然不甘心全球擺脫對(duì)美元的依賴和需求，于是如何找到黃金的代替品成為當(dāng)務(wù)之急。

這個(gè)時(shí)候，美國(guó)意識(shí)到“黑金”石油特別符合這個(gè)屬性，因?yàn)樨泿趴偭繎?yīng)與經(jīng)濟(jì)總量相適配，而石油又與經(jīng)濟(jì)總量相適配，經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展則石油產(chǎn)量和輸出量上漲，反之亦然。如果美元與石油掛鉤，那么就相當(dāng)于與經(jīng)濟(jì)總量掛鉤，規(guī)避了黃金稀缺性的弊端。

意識(shí)到這一問(wèn)題后，一場(chǎng)關(guān)于美元和石油掛鉤的運(yùn)作就開(kāi)始了，當(dāng)然掛鉤的前提是控制全球石油產(chǎn)量和輸出量的國(guó)家或地區(qū)必須同意掛鉤，而這個(gè)國(guó)家就是沙特：

1973年，機(jī)會(huì)來(lái)了，第四次中東戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，戰(zhàn)爭(zhēng)初期美國(guó)對(duì)以色列偏袒，這引起了沙特等阿拉伯國(guó)家的不滿，于是抬出了“石油武器”，宣布油價(jià)上漲70%，以此對(duì)交戰(zhàn)另一邊的埃及和敘利亞予以支持。

油價(jià)大漲，這是石油最大消耗國(guó)的美國(guó)不愿意看到的，當(dāng)務(wù)之急就是掌握石油的定價(jià)權(quán)。于是，1974年年初開(kāi)始，一場(chǎng)“穿梭外交”開(kāi)始了，基辛格連續(xù)走訪中東，與沙特商討美元與石油掛鉤事宜；1976年，協(xié)議正式達(dá)成。

作為交換，美國(guó)承諾在安全方面給予沙特以庇護(hù)，比如駐軍、提供武器和確立盟友關(guān)系。后來(lái)沙特牽頭又把中東和南美等幾個(gè)主要石油輸出國(guó)拉攏在 一起成立了OPEC石油輸出組織，組織框架下再次加固了全球石油進(jìn)出口美元結(jié)算的體系。

自此，全球石油貿(mào)易基本以美元結(jié)算，最高的時(shí)候近乎100%，不過(guò)后來(lái)隨著“去美元化”，逐漸降到80%、60%，但仍是主要結(jié)算貨幣。美國(guó)為了維持美元結(jié)算份額，對(duì)于“不聽(tīng)話”的國(guó)家，輕則制裁、重則動(dòng)武，敘、伊就是個(gè)例子。

二，美國(guó)是如何通過(guò)美元結(jié)算獲得利益的？

美國(guó)是如何通過(guò)美元結(jié)算獲得利益的？其實(shí)并不復(fù)雜，美元躺賺的邏輯不在于與石油掛鉤，而是在于掛鉤下全球石油進(jìn)出口對(duì)于美元的高需求：

“石油-美元”結(jié)算體系下，無(wú)論是石油輸出國(guó)，還是進(jìn)口國(guó)，都對(duì)美元有需求，而掌握美元鑄幣、發(fā)行和輸出的是美國(guó)，相當(dāng)于美元在中間“過(guò)了一手”，基于這個(gè)邏輯，美元可以通過(guò)以下方式獲利：

其一，直接印刷美元“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”：

不是美元需求強(qiáng)勁嗎？那就別擔(dān)心美元超發(fā)會(huì)引起信用下降和貶值的問(wèn)題了，直接開(kāi)動(dòng)印鈔機(jī)超發(fā)美元，拿著超發(fā)的美元到全球各地購(gòu)買(mǎi)商品、優(yōu)質(zhì)公司股權(quán)，國(guó)內(nèi)都不用生產(chǎn)了。

除了美元，全球任何一種貨幣都不敢隨意超發(fā)，畢竟超發(fā)將導(dǎo)致貨幣信用下降甚至瓦解，國(guó)際市場(chǎng)上都不會(huì)接受這種貨幣；但美元?jiǎng)t不同，它是建立在全球?qū)γ涝母咝枨笾系摹?/p>

除了購(gòu)買(mǎi)商品，還可以直接把超發(fā)的美元補(bǔ)貼補(bǔ)貼給企業(yè)和個(gè)人，以刺激生產(chǎn)和消費(fèi)，這種情況在經(jīng)濟(jì)萎靡期體現(xiàn)得尤其淋漓盡致。

各國(guó)是在通過(guò)辛勤勞動(dòng)積累財(cái)富，玩的是實(shí)業(yè)，而美國(guó)玩的是金融。

其二，配合寬松和收緊的貨幣政策，營(yíng)造美元潮汐，收割全球財(cái)富：

全球?qū)γ涝加行枨?，但是美?lián)儲(chǔ)控制著美元的“水龍頭”，掌握著美元總量和匯率的漲跌的話語(yǔ)權(quán)。

基于此，通過(guò)美元潮汐就能實(shí)現(xiàn)對(duì)全球財(cái)富的收割，每一次貨幣寬松和收緊都是一個(gè)周期，寬松的時(shí)候是在種韭菜，當(dāng)各經(jīng)濟(jì)體在10年寬松下把韭菜養(yǎng)高之后，美聯(lián)儲(chǔ)再采取加息等收緊政策讓美元回流，最后低價(jià)抄底，這個(gè)過(guò)程就是對(duì)全球財(cái)富的收割。

綜上，全球石油貿(mào)易主要以美元結(jié)算，根本原因在于“石油-美元”結(jié)算體系的建立，在此體系下，或者基于協(xié)議，或者基于背靠強(qiáng)大綜合國(guó)力下的制裁和“動(dòng)武”，美元保持著較高的使用率。

體系建立了，美元的強(qiáng)勁需求也就形成了，而鑄幣權(quán)、發(fā)行權(quán)、輸出和收緊都掌握在美聯(lián)儲(chǔ)手里，通過(guò)美元結(jié)算獲利也就水到渠成了。

近些年各國(guó)也意識(shí)到美元一家獨(dú)大所帶來(lái)的問(wèn)題，有些石油進(jìn)出口雙邊貿(mào)易中在刻意繞開(kāi)美元結(jié)算，換做人民幣、盧布、歐元、日元等貨幣結(jié)算，從而逐步建立一個(gè)多極貨幣結(jié)算體系，改變被美元長(zhǎng)期牽制的局面。